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作家相片戴维 李

大模型混战、百年瑞信谢幕 ...... 一文盘点2023全球十大商业事件 (三)

来源:华尔街见闻



7、“减肥神药”火爆全球 诺和诺德成欧股一哥


瘦子当道的今天,“减肥神药”司美格鲁肽成为减肥人士的福音,不仅能减掉脂肪还可以“一针消百病”,需求格外火爆遭到无数人哄抢,由此诺和诺德市值超越LVMH,成为欧股“一哥”,巨大的市场潜力引爆GLP-1减肥药赛道。


原本被用于成人2型糖尿病的“降糖药”司美格鲁肽在今年成为“减肥神药”,其中GLP-1受体激动剂能够促进胰岛素分泌、减低食欲从而达到控制血糖及减重的作用。


一年来,诺和诺德Ozempic和姐妹药物Wegovy在好莱坞大放异彩,马斯克称Wegovy帮助他成功减重20斤,在TikTok上甚至有一首专门写该药物的歌曲。


由于GLP-1药物需求太旺,药企出现了供应压力,诺和诺德砸60亿美元扩产能。


同时,还有多项实验研究证明,GLP-1能够应对糖尿病、肥胖、肾病、痴呆、帕金森、睡眠呼吸暂停、NASH(非酒精性脂肪性肝炎)、银屑病、酒精成瘾等十多种病症,外界将其捧上“万能神药”的宝座。



风靡全球的“减肥神药”也撼动了资本市场,9月初风头正盛的丹麦药企诺和诺德,市值超越法国奢侈品巨头LVMH,一举成为欧洲市值最高的上市公司,甚至还超过丹麦一年GDP。



美股消费板块则瑟瑟发抖,必需消费品遭遇“创纪录做空”,零食和啤酒股一度惨跌。


此外,“减肥神药”引爆GLP-1减肥药赛道,国内药企争先布局。礼来的替尔泊肽在11月获得美国FDA批准,多个国内联邦制药、民为生物的三靶药物进入临床阶段。


随着减肥药的持续火爆,高盛预测到2030年全球抗肥胖药物市场市场将达1000亿美元,早些时候预计今年市场规模约60亿美元,这意味着将在六年内实现16倍的增长。


8、ARM成今年全球最大IPO 卡着科技巨头脖子“有喜有忧”


美股IPO市场经历了漫长的寒冬,在今年9月迎来了全球最大规模IPO,芯片巨头Arm乘着AI东风登陆纳斯达克,虽然卡着全球科技巨头脖子但背后有喜也有忧,移动时代的霸主能否在AI时代延续神话?


9月15日Arm IPO首日,开盘上涨10%,盘中一度涨超30%,市值超650亿美元。Arm的多家大客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌均是此次IPO的基石投资者。Arm的成功上市和首日大涨,有望为数十家科技初创公司和其他公司IPO带来鼓舞,也为孙正义挽回近期因投资失败而丢失的颜面。


作为芯片设计领域的领导者,Arm几乎卡着全球科技巨头的“脖子”,Arm架构是世界范围内应用最广的CPU架构,迄今已哺育出上千亿颗芯片,覆盖了全球99%以上的智能手机市场。


但这背后有喜也有忧,Arm手握架构霸权却赚不了大钱,Arm的大部分收入来自版税而且不提供硬件,这也为Arm带来了高达96%的毛利率。相比之下英伟达最近一个季度的毛利率为70%,英特尔和AMD的毛利率分别为36%和46%。


然而,尽管版税能为Arm带来持续的收入流,但Arm架构产品大部分是MCU(微控制器),价格非常较为便宜;另一方面,Arm是从芯片价格中抽成,而非针对终端产品收费,因此带来的收入却并不高,Arm赚不了大钱,同时AI成色不足。


上市以来的首次季报亮红灯,Arm四季度指引逊于预期,盘后一度跌超8%,部分分析师对Arm增长的可持续性存疑,不过目前来看Arm股价稳健增长。



9、OpenAI“宫斗大戏”反转不断 Altman从“驱逐流亡”到“王者归来”


就在ChatGPT面世一周年之际,OpenAI上演了一场“宫斗大戏”,CEO Altman从驱逐流亡到王者归来中走了一遭。


短短五天内发生了一系列精彩的故事:Altman突遭罢黜、三天三位CEO更迭、全体员工集体哗变、幕后交易和诉讼威胁、“逼宫”失败和政变者“反水”.....多方权力斗争和势力角逐令人眼花缭乱,局面反转、反转再反转,精彩程度不输《权力的游戏》。



11月17日,Altman突遭罢黜,OpenAI董事Ilya Sutskever联合其他三位董事将Altman投出局,管理层大地震,多位高管跟随Altman离职。


短短24小时,“宫斗大戏”局势逆转,大股东微软很“生气”,投资者纷纷施压想迎回Altman,Altman以访客身份回去谈判。


首次谈判失败后,OpenAI内部人心涣散,几乎所有员工签署联名信威胁离职,除非董事会辞职,让Altman等人回归。


Altman一方士气高昂,和董事会迎来第二次谈判。最终“宫斗大戏”迎来大结局,董事会“洗牌”,Sam Altman重新返任CEO。


而这场“宫斗大戏”深层次矛盾既是“良心科学家” 与 “激进企业家” 之争,也是对有效利他主义的坚持和质疑。当理想主义遭遇现实重击,盈利扩张和非盈利愿景终究鱼与熊掌两难全。


10、特斯拉Optimus不断进化 人形机器人产业化浪潮已至


今年以来特斯拉人形机器人Optimus快速进化,Optimus Gen2在重量、灵活性等方面显著进步。与此同时,人形机器人产业化浪潮滚滚而来,小鹏、小米纷纷下场研发,Open AI、亚马逊、腾讯也都已通过投资布局。


9月24日,特斯拉人形机器人Optimus官方账号发布视频,擎天柱再次获得进化,能够仅依赖视觉对物体进行分类,并完成简单的瑜伽动作,其神经网络已经完成了端到端的训——输入视频,输出控制。


12月13日,特斯拉Optimus Gen2亮相,相比第一代,升级版的第二代似乎在重量、灵活性、身体平衡与操控能力显著进步,走的更快,重量更轻,可以轻松拿捏鸡蛋。分析称以目前的速度迭代下去,Optimus可能很快就能在许多领域取代人工。



随着产业化、商业化应用加速,科技巨头创业公司跑步入场,小鹏自研人形机器人“PX5” 实现高稳定性行走能力,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X。


分析指出,随着人口老龄化程度加深,劳动力人口的下降,机器替代人力将成为未来长期发展趋势。长城证券指出,人形机器人有望成为千亿美元级蓝海市场,预计在中性假设下,2035年全球人形机器人制造和家庭服务市场规模为1103亿美元。


每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA


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