来源:华尔街见闻
重磅央行周令风险情绪退潮,美股午盘后跌幅扩大,集体收于日低,道指跌超260点,与跌2.7%的芯片股指数同创一周新低。标普跌1.3%,纳指和纳指100跌约2%,均为三日里首跌,能源和科技板块齐跌2%。电动车类股表现最差,特斯拉跌超6%,Rivian和Lucid跌约9%。加息预期令短端美债收益率升幅更大,欧债收益率升10个基点至三周新高。油价跌超2%至约两周低位,美国天然气一度跌8%;比特币跌4%失守2.3万美元;伦敦工业金属多数收跌,供应趋紧令伦锌涨1%;期金连跌三日但离九个月高位不远,美元指数转涨但徘徊八个月低点。
欧美经济数据喜忧参半。美国1月达拉斯联储商业活动指数-8.4,高于预期-15和前值-18.8。能源成本飙升抑制需求,“欧洲火车头” 德国去年四季度GDP意外萎缩。西班牙1月CPI通胀高于预期和前值,抬升欧元和欧债收益率,市场一个月来首次完全押注欧洲央行周四加息50个基点。
除了欧洲央行,在本周“超级央行周”里,市场押注美联储周三宣布进一步放缓加息至25个基点,以及周四英国央行加息50个基点均为“板上钉钉”。“新美联储通讯社“称火热就业恐再度加剧美国通胀担忧。3月加息幅度和美、欧、英央行本轮周期的终端利率也是最受关注话题。 本周还是繁忙的美股财报季,约20%的标普500成分股将公布业绩,包括周二的麦当劳、通用汽车、辉瑞和卡特彼勒,周三的Meta,以及周四的谷歌母公司Alphabet、亚马逊和苹果。重要经济数据应关注美国四季度雇佣成本,周三发布的的欧元区通胀、美国1月制造业PMI与ADP“小非农”私营领域就业和12月JOLTS职位空缺数,以及周五的1月美国非农就业。
科技和能源板块领跌,标普一周半最大跌幅,纳指和纳指100创一个月最大跌幅,道指止步六连涨
1月30日周一,投资者准备迎接本周繁忙的科技股财报季和美联储FOMC加息决议,美股三大指数集体低开,纳指跌1.8%表现最差。道指盘初一度转涨,随后重新转跌。午盘后美股跌幅扩大,集体收于日低附近,纳指最深跌2%,道指最深跌超280点,标普500指数下逼4000点整数位。
截至收盘,道指跌超260点,与跌2.7%的芯片股指数同创一周新低。标普跌1.3%,纳指和纳指100跌约2%,均为三日里首跌,能源和科技板块齐跌2%:标普500指数收跌52.79点,跌幅1.30%,创1月19日以来最大单日跌幅,报4017.77点。道指收跌260.99点,跌幅0.77%,报33717.09点。纳指收跌227.89点,跌幅1.96%,报11393.81点。 纳斯达克100指数收跌2.09%,创去年12月22日来最大跌幅。罗素2000小盘股跌1.4%。
标普11个板块几乎全军覆没,能源收跌2.29%表现最差,信息技术/科技跌超1.9%,电信服务板块跌1.8%,可选消费跌超1.7%,房地产也跌超1.2%,日用消费品则涨不足0.1%唯一收涨。
美股从上周五融涨态势掉头向下,纳指周一收盘跌破200日均线
美国银行证券公司的美股与量化策略主管Savita Subramanian认为,标普500指数尚未触及熊市低点,可能会进一步跌至3000点,“最大的催化剂是美联储如何继续对抗通胀”,她担心市场对通胀降温的预期过于乐观。汇丰银行认为对美国经济衰退的担忧可能被推迟到今年下半年。 明星科技股齐跌至少2%。“元宇宙”Meta跌3%失守四个月新高。亚马逊跌超3%后收盘跌幅砍半,无缘近三个月新高。苹果跌2%失守八周高位,微软跌超2%失守六周高位。奈飞跌超2%,连跌三日至逾一周新低。谷歌A跌2.5%,特斯拉跌超6%失守七周新高。
芯片股也普跌。费城半导体指数跌2.7%,失守2900点整数位,连跌两日至1月20日来一周新低。上周五因四季报不佳且一季度预期亏损而跌9%的英特尔反弹无力,再跌近1%至逾三周低位。AMD跌近4%至一周低位,英伟达跌近6%,无缘九个月新高。
消息面上,苹果顶级分析师郭明錤称2023年iPad发布速度将放慢,等待折叠式iPad明年推出。Berenberg看好降价策略而上调特斯拉评级至“增持”,目标价200美元有12%的涨幅空间。上周特斯拉累涨33%创2013年5月来最佳单周表现,马斯克称2023年有望生产200万辆电动汽车。
面对特斯拉价格战挑战,传统能源汽车巨头陷入困局,通用汽车跌超4%,福特汽车跌近3%,均脱离两周高位。福特将对标特斯拉Model Y跨界车的电动野马Mach-E系列平均降价4500美元并将增产。公司高管称,降价意味着并非所有Mach-E车型都将按单位盈利。
其他汽车新闻中,日产与雷诺达成重组协议,雷诺对日产持股比例从43%降至15%,与日产拥有的雷诺股份比例相同,雷诺希望日产投资其新电动汽车合资企业,雷诺欧股和美股均跌超4%。
美国二手车电商平台Carvana一度涨40%且触发熔断,或因轧空引发大幅波动,收涨30%至两个半月新高,较2021年历史新高跌97%,但较去年底所创上市最低翻倍,近六成流动股被卖空。
梅西百货逆市涨超1%,高盛称其在零售股中处于“最佳布局”且还能再涨超20%,柯尔百货一度跌3.6%,高盛将其评级为“卖出”。Nordstrom被高盛下调评级至持有,最终也逆市涨2%。
热门中概追随美股大盘下跌。中概ETF KWEB跌近5%,CQQQ跌4%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌5.7%后收跌超4%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌超6%,拼多多跌超7%,网易跌超2%,百度跌0.4%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌超6%,B站跌近9%,蔚来和小鹏汽车跌超5%,理想汽车超6%后收跌近2%。宏桥高科涨超5%,盘中涨近31%领跑。
欧美央行加息前夕,投资者保持谨慎,泛欧Stoxx 600指数收跌0.17%,科技股跌1.7%领跌,欧元区Stoxx 50指数和德、法国家股指盘中均跌1%,仅出口商居多的英股因英镑下滑而收涨。荷兰健康科技公司飞利浦欧股涨7%、美股涨6%,将裁员六千人以恢复盈利能力。
加息预期令短端美债收益率升幅更大,欧债收益率升10个基点至三周新高
在美联储本周将宣布继续加息的预期下,美债收益率周一普涨,对货币政策更敏感的两年期收益率升幅相对更大为逾6个基点,创1月12日盘中新高至4.27%。10年期基债收益率最高升超5个基点至3.57%,创1月17日以来的近两周盘中新高。
加息预期令短端美债收益率升幅更大,欧美国债收益率周一普涨西班牙通胀超预期火热显著抬升欧债收益率。欧元区基准的10年期德债收益率一度升9个基点至2.33%的1月6日来最高。10年期意债收益率也涨10个基点至三周高位,与德国基债息差创1月4日来最阔并升破200个基点。两年期德债收益率尾盘升近11个基点,同创1月6日来最高。
标普数据显示,投资者对德债价格的做空押注创2015年12月来新高,主要由于该国今年计划发行创纪录的约5400亿欧元债券以应对能源危机,同时欧洲央行从3月起将开始缩表、减少持债。10年期德债收益率年初曾升至十一年最高2.569%,伴随欧央行加息,分析师认为会重回2.5%。
油价齐跌超2%至约两周低位,欧洲天然气冲高回落,美气一度跌超8%至21个月最低
俄罗斯供应在西方制裁之下保持强劲,以及欧美央行加息迫在眉睫,均抵消了中东紧张局势加剧和中国需求增加的价格利好因素,WTI 3月原油期货收跌1.78美元,跌幅2.33%,报77.90美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.76美元,跌幅2.03%,报84.90美元/桶。
美油WTI最深跌2美元或跌2.5%,创1月12日以来的两周半新低。布油3月期货最深跌2美元或跌2.3%, 4月期货最深跌2.15美元或跌2.5%,均失守85美元,至1月19日以来的一周半盘中新低。
美油WTI最深跌2美元或跌2.5%,创1月12日以来的两周半新低有分析称,欧美央行会议前,市场的避险情绪正在损害包括石油在内的风险资产价格。上周两种油价均录得三周来首次单周下跌,尽管欧盟禁令当前,俄罗斯仍计划在2月份增加柴油出口。同时,联合部长会议MMC不太可能在2月1日建议OPEC+改变产量政策。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘转跌2.7%,盘中曾涨5.5%至日高58.4欧元/兆瓦时,仍不足60欧元整数位关口,徘徊一年半低位。ICE英国天然气尾盘转跌1%并失守140便士/千卡整数位,盘中曾涨5.4%至日高148.5便士。据新华社,俄气经乌克兰输往欧洲的天然气数量持续下降,或与今年1月以来欧洲天气较暖,消费者对能源需求减少有关。
美国3月天然气期货一度跌超8%至2.61美元,创2021年4月以来最低,本月迄今累跌近40%,有望创下自2001年1月以来的最糟糕单月表现和最差年度开局,收跌6.04%,报2.6770美元/百万英热单位,也创2021年4月来收盘最低。
美元指数转涨但徘徊八个月低点,人民币兑美元上涨,比特币跌4%失守2.3万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌0.3%至101.66,逼近上周触及101.50所创的八个月新低,美股盘中转涨并重回102关口上方。
美元指数转涨但徘徊八个月低点西班牙通胀数据超预期高企,提升对周三欧元区通胀抬头的预期,欧元兑美元一度涨0.4%并升破1.09,美股盘中转跌并重新跌破这一关口,距离去年4月以来的九个月高位不远。
对美联储即将结束加息周期,以及市场对终端利率预期下调,都令美元在1月累跌1.6%并将连跌四个月。1月欧元累涨1.7%,受益于欧央行官员鹰派言论和对欧元区深度衰退的担忧消退。 英镑兑美元跌0.3%并失守1.24关口,失守六周高位。日本央行行长黑田东彦周一重申必须坚持宽松政策,日元兑美元跌0.4%并失守130关口。中国市场结束春节假期恢复交易,离岸人民币一度升破6.74元,较此前收盘最高涨近160点,美股盘中基本抹去涨幅并交投6.75一线。
主流加密数字货币普跌,市值最大的龙头比特币跌4%并失守2.3万美元整数位,从去年8月中旬以来的五个月新高回落。第二大的以太坊跌近5%至1560美元,失守逾一周高位。比特币1月累涨超40%,料创历史上最佳同期表现,当月加密货币总市值增长2800亿美元。
比特币尾盘跌幅扩大失守2.3万美元,周末曾上测2.4万美元期金连跌三日但离九个月高位不远,伦敦工业金属多数收跌,供应趋紧令伦锌涨1%
COMEX 4月黄金期货收跌0.3%,报1939.20美元/盎司,连跌三日,上周三曾实现五日连涨,并升破1940美元创九个月新高。上周期金小幅累涨0.1%,连涨六周创2020年8月来最长周期。 现货黄金一度涨0.3%并升破1930美元整数位,美股盘中转跌且最深跌0.4%,重新下逼1920美元,上周四盘中曾上逼1950美元创九个月高位,目前交投1月19日来的逾一周最低。分析称,美联储主席鲍威尔在本周FOMC记者会上的措辞基调将决定金价走势。
期金连跌三日但离九个月高位不远需求前景不明朗,伦敦工业基本金属连续两日多数收跌,脱离上周所创的数月新高:伦铜收跌54美元或跌0.6%,站稳9200美元上方,连跌两日至两周最低。实物需求不振,曾令上周伦铜创去年12月中旬以来首个周线下跌,跌离七个月高位。
伦铝跌1.4%并失守2600美元整数位,连跌三日至一周半新低。伦铅跌1%,上周五跌超4%的伦锡再跌超一千美元或跌超3%,失守3万美元整数位至一周新低。
但伦镍涨超1%并升破2.9万美元整数位,创1月4日以来的逾三周新高。伦锌涨近1%并站稳3400美元上方,收复上周五近半跌幅。数据显示,LME锌库存降至至少1998年以来最低,供应吃紧令现货锌较三个月期货每吨溢价超25美元,为三周多来最高水平。
美国糖期货创2017年2月以来的六年最高,投资者担忧印度将限制糖出口,而巴西可能会减产。芝加哥大豆期货涨1.6%,豆粕涨3.3%,天气预报显示阿根廷本周末将重陷干旱。
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