本文来源: 华尔街见闻
美国9月PPI通胀意外反弹,美联储纪要暗示加息观点存分歧,但官员们一致同意谨慎推进政策,美股指数从日低反弹并重新转涨。勃肯鞋上市首日破发跌超12%,减肥神药再发肾病治疗好消息,透析服务供应商大幅跳水,礼来创收盘最高,中概指数再创三周高位。两年期美债收益率徘徊5%,欧美长债收益率齐创两周新低。美元升破106后转跌至两周新低,离岸人民币失守7.30元,比特币跌穿2.7万美元。油价盘中跌约3%,回吐中东冲突后过半涨幅。期金四日连涨至近两周最高。
能源成本上升,令美国9月PPI生产者物价指数同比意外增长2.2%,连续第三个月反弹,超过预期的1.6%和上修后的前值2%,核心PPI同比增2.7%,也超过预期的2.3%和前值上修后的2.5%。 美联储9月会议纪要称,虽然风险转为更加均衡,仍将在“一段时期内”保持高利率水平,所有成员均同意谨慎推进利率决策,美股三大指数从日低反弹且重新转涨。期货交易员认为11月加息概率不足9%,年内不再加息概率维持72%的高位。
期货市场对美联储不再加息概率维持72%的高位今年票委、美联储理事沃勒赞扬通胀降温走势良好,外加美债收益率走高令金融状况收紧,“美联储得以观望是否需要进一步加息”。明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克也鸽派发言称,不认为美联储当前需要在利率政策上采取更多行动,若通胀停止继续放缓才需进一步加息。
欧洲央行鹰派票委、德国央行行长内格尔承认暂停加息可能是一个选项。西班牙央行行长也鸽派发言称,除非额外冲击出现,否则加息周期可能已经结束,并暗示市场押注明年6月欧洲开始降息可能实现。荷兰央行行长称,当前政策处于有利位置,如果通缩进程停滞才需进一步加息。
欧洲央行调查显示,消费者预计未来三年通胀率都将略高于2%的目标。能源危机影响挥之不去,德国预计2023年经济萎缩0.4%,并下调对明年经济反弹力度的预测。
美股齐涨四日刷新至少两周最高,中概指数盘初涨2%,勃肯鞋上市首日破发跌超12% 10月11日周三,伴随美债收益率持续回落,美股继续集体高开,道指最高涨超140点,标普500指数最高涨0.4%,纳指最高涨0.8%领跑主要指数。午盘时美股指数一度相继转跌,近期涨幅相对显著的罗素小盘股领跌主要指数,美联储纪要展现内部加息观点分歧之后美股重新转涨。
最终美股齐涨四日,道指刷新9月25日以来的两周新高,标普大盘再创9月20日以来的近三周高位,纳指创9月19日以来最高,纳指100创9月14日来最高,小盘股尾盘显著收窄,但仍止步五日连涨,并脱离9月29日以来的一周多高位: 标普500指数收涨18.71点,涨幅0.43%,报4376.95点。道指收涨65.57点,涨幅0.19%,报33804.87点。纳指收涨96.83点,涨幅0.71%,报13659.68点。纳指100涨超百点或涨0.7%,罗素2000小盘股指数跌0.2%,“恐慌指数”VIX跌3%至16.50。
美股午盘齐跌,尾盘重新转涨并齐涨四日,至少刷新两周高位纽约梅隆银行分析师警告,市场可能低估了中东冲突影响,所造成的一些风险尚未完全计入价格,例如冲突延长或加剧对石油供应中断的担忧,并增加对黄金、美元和瑞郎等避险资产的需求。
明星科技股尾盘涨幅扩大。元宇宙”Meta涨近2 %至去年1月来最高,谷歌A涨近2%至去年3月来最高,亚马逊涨近2%至三周最高;微软涨超1%,苹果涨0.8%,均徘徊一个月最高;但特斯拉转跌0.2%脱离三周高位,奈飞跌2%至四个半月新低。
芯片股多数上涨。费城半导体指数转涨0.7%,刷新四周高位。英特尔涨超1%至三周最高,AMD跌幅收窄至0.6%脱离五周最高,英伟达涨超2%再创五周最高。
AI概念股多数回调。C3.ai抹去近3%的涨幅但徘徊三周高位,SoundHound.ai跌4.5%远离月内高位,Palantir Technologies涨幅收窄至0.7%至两个月最高,BigBear.ai跌超4%回吐一周涨幅。
消息面上,微软微调了收购动视暴雪的协议条款,预计英国监管部门在数天内同意这起交易。动视暴雪股价盘中止跌转涨,至2021年6月以来的两年多最高。天风国际证券分析师郭明錤预计,AMD在2024至2025年的AI芯片出货将快速成长。特斯拉宣布4680电池产量破2000万。美国财政部向微软追讨将近290亿美元税金,微软盘后跌0.5%。
热门中概股盘初跑赢美股大盘,收盘时ETF KWEB涨幅收窄至0.5%,CQQQ涨超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2%后收涨0.4%,刷新三周最高,盘中一度升破6800点。 纳斯达克100成份股中,京东涨幅收窄至0.2%,百度跌0.4%,拼多多涨幅收窄至0.5%。其他个股中,阿里巴巴涨0.7%,B站涨近7%后收涨超2%,腾讯ADR涨幅收窄至0.3%,蔚来汽车涨1.5%,理想汽车涨1.6%,小鹏汽车涨幅收窄至0.4%。金生游乐涨近23%,但万物新生跌11%。
银行股指尾盘跌幅收窄。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)转跌0.1%,止步五日连涨并脱离月内高位,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)小幅转涨刷新三周最高,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)同样抹去跌幅,5月4日创2020年10月来最低。本周财报的富国银行在“美国四大行”中唯一下跌。
其他变动较大的个股包括: 埃克森美孚将以约600亿美元收购页岩油开发商先锋自然资源,相当于后者溢价18%,为油气业二十年来最大并购和今年美股最大并购,美孚跌3.6%,先锋自然资源涨1.4%。 “减肥神药” Ozempic在糖尿病患者的肾病治疗试验中取得有效性,开发商诺和诺德涨超6%至一个月高位,透析服务提供商Baxter跌超12%,DaVita和Fresenius Medical Care跌17%。 另一减肥药制造商礼来制药涨4.5%,创两个月最大单日涨幅和收盘历史新高,2023年累涨近66%。 但美国医药设备ETF IHI收跌4.6%,创2020年7月份以来的三年多新低。
被《芭比》电影“带货”的德国凉鞋品牌勃肯鞋(Birkenstock)在美国IPO首日开盘破发,最终收跌12.6%下逼40美元,此前给出的IPO发行价为每股46美元。
勃肯鞋上市首日破发跌超12%其他近期新股普跌。芯片设计商Arm跌近2%脱离三周高位。线上杂货配送公司Instacart跌超7%,接近周一所创的历史最低。“越南特斯拉”VinFast Auto涨超8%,但仍离历史最低不远。
生物科技公司Tempest Therapeutics暴涨近4000%,即一天翻40倍,从0.24美元上逼10美元,至近两年最高,一线肝细胞癌研究数据向好,在多个研究终点显示出临床优势。 欧洲市值最大奢侈品集团LVMH欧股跌超6%、美股跌2.5%至今年最低,三季度和今年前九个月销售增速放缓,拖累欧洲奢侈品类股齐跌,迪奥和历峰跌超4%,爱马仕和开云集团跌1.4%。 泛欧Stoxx 600指数收涨0.15%至两周多最高,昨日曾涨约2%创11个月最大涨幅,食品和饮料类股涨0.8%领跑大盘,零售股跌超2%。英法股指下跌,德意股市收高。
两年期美债收益率徘徊5%,长债收益率跌超10个基点,与欧债收益率均两周新低
美国10年期基准美国国债收益率连续第二个交易日下跌至近两周低点,欧美债市继续反弹 美国短债收益率走高,对货币政策更敏感的两年期收益率在美联储纪要发布前重上5%,日内最高上行3.6个基点,纪要发布后重新失守5%,昨日曾近一个月来首次跌穿该关口。
但10年期基债收益率最深跌11个基点至4.54%,30年期长债收益率一度跌超12个基点并下逼4.70%,均创9月29日以来的一周半新低,进一步远离上周所创的2007年以来十六年最高。
两年期美债收益率徘徊5%,长债收益率跌超10个基点除了中东冲突令投资者涌向避险资产,美国财政部续发350亿美元10年期国债,得标利率4.610%,至少创2007年11月以来新高。有分析称,大额发债仍为国债收益率制造上行压力。
欧债收益率也刷新两周低位。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌近6个基点至不足2.72%,创9月22日以来最低,两年期收益率转涨近4个基点,但30年期长债收益率跌约11个基点,继续从上周三所创的2011年7月以来新高回调,法、意和西班牙基债收益率齐跌6个基点,10年期以上的英债收益率均跌超10个基点,意大利和英国基债收益率均创两周最低。 有分析称,欧美长债收益率显著回落,一方面与投资者认为9月份的大规模抛售过头有关,同时欧美央行官员们的言论也令投资者信心,欧洲央行和美联储的货币紧缩政策已经基本结束。
油价盘中跌约3%,回吐中东冲突以来过半涨幅,欧洲天然气止步三日大涨 沙特和俄罗斯均称明年可能采取进一步措施稳定市场,WTI 11月期货收跌2.48美元,跌幅2.88%,报83.49美元/桶。布伦特12月期货收跌1.83美元,跌幅2.09%,报85.82美元/桶。 美油WTI最深跌2.83美元或跌3.3%,日低下逼83美元,连跌两日并抹去周一跳涨超4%以来的绝大部分涨幅,布伦特最深跌2.42美元或跌2.8%,一度跌穿86美元并下逼85美元整数位。
油价盘中跌约3%,回吐中东冲突以来过半涨幅俄罗斯总统普京称OPEC+合作将继续,明年或采取进一步措施稳定市场。沙特昨日称正与地区和国际伙伴合作防止中东冲突升级,并重申支持稳定石油市场,令周二油价盘中跌超1%。此前有分析认为,中东局势进一步升级,将令油价迅速升至每桶100美元。
同时,美国能源信息署(EIA)官方预计,该国四季度石油产量将达1316万桶/日创历史新高,小幅下调今年布油价格预期至接近84美元,但上调明年预期7.6%至接近95美元。此外,中东局势搅动石油市场,看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价。
欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘跌超6%,ICE英国天然气跌近7%,均止步三日连涨,昨日两种期货曾齐涨超13%至一个半月最高,且此前三天累涨超34%,受短期供应干扰预期的推动。
美元升破106后转跌再创两周新低,离岸人民币失守7.30元,比特币跌穿2.7万美元 衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美联储9月会议纪要发布前转涨,重新上逼106关口,美股尾盘转跌且连跌六日,刷新两周低位,上周曾创11个月最高至107.34。
美联储纪要发布后,美元转跌再创两周新低欧元兑美元小幅转跌并重新下逼1.06关口,英镑维持涨幅并继续上逼1.23,仍徘徊两周高位。日元兑美元跌穿149,脱离一周最高。离岸人民币跌穿7.30元,较上日收盘最深跌近190点,脱离9月中旬以来的三周多高位。以色列谢克尔连续三日创近八年最低。
主流加密货币齐跌。市值最大的龙头比特币跌近3%并失守2.7万美元关口,至两周最低,第二大的以太坊也跌近1%并下逼1550美元整数位,刷新一个月最低。
比特币跌近3%并失守2.7万美元,至两周最低期金连涨四日与现货黄金齐创近两周最高,伦敦金属普涨,ICE原糖期货跌2.7%
COMEX 12月黄金期货收涨近0.64%,报1887.30美元/盎司,连涨四日至一周半新高,期银涨0.8%。现货黄金转涨0.7%并升破1870美元整数位,同创9月29日以来的近两周最高。 有分析称,美联储官员屡发鸽派言论、中东动荡的避险需求,以及美股股市转跌,均支撑金价走高。若周四发布的美国9月CPI通胀温和,可能继续推高金价至1900美元大关。
期金连涨四日,与现货黄金齐创近两周最高
昨日齐跌1%的伦敦工业基本金属周三惊险收涨,受到美元和美债收益率回调的推动: 经济风向标“铜博士小幅收涨,仍站稳8000美元整数位上方,昨日曾升破8140美元至一周新高。需求疲软令LME铜库存增至17个月最高,但铜价较上周7870美元所创的四个多月新低反弹。 伦铝小幅脱离三周低位,伦锌小幅脱离一个月最低,但伦铅再创近两个月低位。伦镍再跌1.7%创两年最低,但伦锡涨0.8%重新迈向月内新高。 此外,报道称印度将限制食糖出口,威胁全球供应,但ICE原糖期货跌2.74%,ICE白糖期货跌1.72%。最新报告显示美国抢收,芝加哥大豆期货跌超1.4%。
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