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鲍威尔放鹰、美债收益率回升,美股盘中转跌,标普纳指终结两年最长连涨

本文来源:华尔街见闻


美国失业数据增加劳动力市场降温迹象,美股高开,美元指数转跌,十年期美债收益率升幅略有收窄。鲍威尔讲话后,三大美股指跌幅扩大,再未能转涨,美元指数跳涨,美债收益率升幅扩大、日内升超10个基点,两年期收益率重上5.0%。标普纳指分别止步八日和九日连涨;特斯拉收跌超5%,领跌蓝筹科技股,微软终结九连涨、跌落历史高位;芯片股指回落,但英伟达七连阳;财报后Arm跌超5%、迪士尼涨近7%;中概股指收跌2%、四连跌,蔚来跌超5%,理想汽车跌超4%。离岸人民币盘中跌超百点失守7.30,跌离近两月高位。比特币盘中逼近3.8万美元创一年半新高。原油止住两连跌,脱离近四个月低位。黄金扭转三连跌,告别三周低位;钯金盘中跌超6%创五年新低。更新中

美联储朱希鲍威尔放鹰,美债收益率重回升势,美股连日上涨的势头画上休止符。

周四美股盘前美国劳工部公布,上上周持续申请救济人数升至183万,创4月中以来新高,连升七周,增加了劳动力市场在降温的迹象。评论称,持续申请就业人数反映了失业者找工作的难度加大,暗示失业率可能持续上升,势将超过美联储预计的四季度水平3.8%,联储今年内可能谨慎对待加息,有望继续保持利率不变。

失业数据公布后,美股期货上涨,美股指高开;美元指数加速回落,盘中转跌;基准十年期美国国债收益率升幅略有收窄。

盘中鲍威尔表示,美联储并没有信心认为已采取足够行动降低通胀,如有必要,联储会毫不犹豫地进一步加息。他并未直接提出要进一步加息,但表示现在宣布加息告终为时过早。他还说,联储官员将密切监测经济状况,避免加息过高的风险以及“被几个月的良好数据误导”的风险。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos评论称,鲍威尔概括了对待加息或宣告加息结束的谨慎态度。

鲍威尔讲话后,三大美股指盘中彻底摆脱涨势,日内跌幅持续扩大,标普和纳指终结了连日所创的两年来最长连涨日;美元指数跳涨;美债收益率加速上行,十年期美债收益率和对利率更敏感的两年期美债收益率日内均升超10个基点,远离上周五各自所创的一个月和两个月来低位,两年期收益率重上5.0%。周四的30年期美债标售结果欠佳也助长了美债收益率的升势。 汇市方面,美国失业数据公布后,随着美元转跌,日元盘中曾转涨,但未能收复150.00关口,还徘徊151.00一线,鲍威尔讲话后跌幅扩大,仍有跌向上周所创两年低位的危险;鲍威尔讲话后,离岸人民币加速跌离周三涨破7.27所创的9月中以来高位,盘中曾失守7.30。

两大加密货币齐创新高:投资者预计下周美国监管方可能批准一批比特币现货ETF;而且继申请比特币现货ETF上市后,资管巨头贝莱德又疑似有申请以太坊现货ETF上市的迹象,比特币(BTC)一年半来首次涨破3.7万美元,盘中一度拉升近3000美元、逼近3.8万美元,以太坊(ETH)4月以来首次突破2000美元关口。

大宗商品中,美元盘中转跌助推多种商品反弹,黄金期货告别连跌三日所创的三周来低位,国际原油在鲍威尔讲话后回吐日内多数涨幅,但保住涨势,暂别7月中以来低位;而用于限制汽车碳排放的钯金盘中跌超6%,五年来首次跌破1000美元,受累于汽车销售放缓、电动车崛起,以及用户改用成本更低的铂金。

标普纳指分别止步八日和九日连涨 特斯拉领跌蓝筹科技股 财报后迪士尼大涨、Arm大跌 三大美国股指早盘总体高开低走,盘初刷新日高时,纳斯达克综合指数涨超0.3%,标普500指数涨超0.2%,道琼斯工业平均指数涨超55点。道指此后很快转跌,开盘半个多小时后,纳指和标普均转跌,早盘尾声时都曾转涨,午盘又转跌,鲍威尔讲话后跌幅持续扩大,再未能转涨,纳指跌超1%,标普跌超0.8%,道指跌超200点,跌近0.7%。

最终,三大指数集体收跌。标普错失创2004年11月5日来最长连涨日的机会,止步八日连涨。在两日刷新9月20日以来高位后,标普收跌0.81%,报4347.35点。连涨九日、和标普同创2011年11月以来最长连涨日的纳指收跌0.94%,报13521.45点,跌落两日刷新的10月11日以来高位。道指收跌220.33点,跌幅0.65%,报33891.94点,在连涨七日后连跌两日,继续跌离9月20日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.57%,跑输大盘,连跌四日,两日刷新11月1日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.82%,跌落连涨九日刷新的9月14日以来高位 。 龙头科技股多数下跌,其中表现最差的特斯拉低开低走,午盘拜登称,支持美国汽车业最大工会UAW在特斯拉和丰田组建工会的尝试,特斯拉跌幅一度接近7%,最终收跌约5.5%,创10月19日以来最大日跌幅。

FAANMG六大科技股中,连涨九日、连续两日收创历史新高的微软收跌0.7%,在OpenAI发布GPT新品后首次收跌;亚马逊收跌约1%,继续跌离截至周二连涨八日所创的9月14日以来收盘高位;连涨六日、持续刷新10月24日以来高位的谷歌母公司Alphabet收跌1.2%;连涨三日至9月6日以来高位的苹果收跌近0.3%;周三反弹至9月11日以来高位的奈飞收跌0.3%;而Facebook母公司Meta收涨0.2%,连涨五日、三日刷新10月17日以来收盘高位。

芯片股总体盘中转跌,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘涨超1%,分别收跌近0.6%和0.5%,告别连涨两日刷新的10月17日以来高位 。收盘时,周三盘后公布四季度营收和盈利指引均超预期环比放缓的Arm跌超5%,德州仪器跌超1%,英特尔跌0.3%,AMD跌不足0.1%,而美光科技涨超1%,英伟达涨0.8%,连涨七日,高通微涨。

周三总体回落的AI概念股多数反弹。C3.ai(AI)盘初曾涨超2%,早盘涨不足1%,早盘BigBear.ai(BBAI)涨超2%,Palantir(PLTR)涨超1%,Adobe(ADBE)涨不足1%,而SoundHound.ai(SOUN)早盘跌超1%。

热门中概股多数继续下挫,纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2%,在上周五收创近三周新高后连跌四日。中概ETF KWEB和CQQQ跌2%左右。个股中,收盘时蔚来汽车跌超5%,盘前公布三季度营收超预期劲增271%、同比扭亏为盈的理想汽车跌超4%,阿里巴巴、百度、京东、B站跌超2%,腾讯粉单、拼多多、小鹏汽车跌超1%,而网易涨近0.8%。

部分公布财报的个股波动较大,其中,周三盘后公布三季度盈利高于预期、将降低成本的目标规模提高20亿美元至75亿美元后,迪士尼(DIS)高开高走,收涨近7%;三季度营收超预期增近12%、亏损收窄的“美国花呗”Affirm(AFRM)盘中涨近20%;三季度净亏损远低于预期、营收远超预期、并计划削减成本的维珍银行(SPCE)盘中涨超30%;公布三季度营收高于预期、亏损低于预期、但平台用车订单增长不及劲敌Uber后,网约车龙头Lyft(LYFT)盘初曾跌超7%,早盘转涨;而2024财年指引逊于预期的医疗设备生产商 Becton Dickinson(BDX)早盘跌超7%。

其他波动较大的个股中,公布将申请增发股票募资最多3.5亿美元的AMC院线(AMC)盘初曾跌超20%;周三在GLP-1减肥神药替尔泊肽获批美国上市后涨超3%的礼来(LLY)盘中跌超4%,跌落周三所创的收盘历史高位。

欧股方面,部分企业业绩向好,支持泛欧股指连涨两日。欧洲斯托克600指数刷新三周来收盘高位。主要欧洲国家股指全线上涨,领涨的法股和西股涨超1%,法意西股连涨两日,周二独涨的德股连涨三日,两连跌的英股反弹。

个股中,三季度销售业绩优于预期、给出更务实的中期目标后,数字支付处理公司Adyen收涨4%;三季度利润和收入高于预期且上调全年盈利指引的英国药企阿斯利康收涨2.6%;公布中长期指引的施耐德电气涨8.3%;小幅上调全年指引的德国消费品巨头汉高涨4.5%;而礼来减肥药在美获批后,推出竞品减肥药的诺和诺德跌2.8%;最新全年盈利预期位于此前指引低端的线上博彩巨头Flutter跌10.1%,拖累旅游与休闲板块收跌2.1%。

本周另据报道,软银曾在WeWork申请破产不到一周前的10月31日,向高盛为首的贷方支付了近15亿美元,算上这笔支出,自2017年首次投资以来,软银已向WeWork投入超160亿美元

软银CFO称重新进入投资模式,“AI将是主要战略”,WeWork完成减记后续影响不大

成立于2010年的WeWork在私募市场的巅峰时期曾估值470亿美元,随着2019年IPO上市失败和联合创始人亚当·诺伊曼被赶下台而运势转衰,随后更是因新冠疫情爆发而面临商业地产租赁的困境。从2021年“借壳”上市至本周停牌时,其市值只剩不足5000万美元。

WeWork在破产申请称,“无法克服公司面临的遗留房地产成本和行业阻力”,并打算终止69项办公楼租约,多数位于美国最昂贵的地点之一纽约市。但有分析称,尽管WeWork破产抹去了大部分投资价值,软银仍有机会通过将部分现有债务转换为重组后公司的股权来弥补部分损失。

公开数据显示,愿景基金自成立以来向全球数百家初创企业投入了超过1400亿美元,由于多数企业尚未盈利,外加过去两年科技股的“寒冬”,令其过去两年的投资损失高达6.9万亿日元(约530亿美元)。在截止今年4月的上一财年更是创下破纪录的320亿美元年度亏损。

今年6月的年度股东大会上,软银集团创始人、亿万富翁孙正义坦言,他对WeWork进行重大投资的决定是“人生中的一个污点”。去年三季度开始,软银的投资转入“谨慎防御模式”,孙正义也不再出席财报电话会,接替他主持会议的集团首席财务官后藤义光今日表示: “作为一家公司,软银需要接受(巨资押注WeWork但失败)这一事实,并为未来的投资活动吸取教训。WeWork不太可能对软银的资产负债表产生进一步负面影响,因为已经完成了减记。”

他还称,Arm价值已是软银当初投资的三倍,从3.3万亿日元增至8.5万亿日元,软银投资组合中还有超过290亿美元的资产很快就可套现,包括字节跳动和日本最大的二维码支付应用程序PayPay等。目前软银手握充足现金,“我们已经进入了投资模式”

2023自然年二季度,软银共投资了18亿美元,三季度投资了15亿美元,虽然远低于鼎盛时期每季度数百亿美元的投资额,但比去年三季度至今年一季度的每季各投资5亿美元高出三倍多。软银CFO称,如果遇到好的交易可能会进行更大规模的投资,“人工智能是投资的主要战略。”

孙正义曾称“要么拥抱AI,要么灭亡”,今年押注颠覆运输和物流的自动驾驶技术

这呼应了6月时孙正义宣布的“投资转向进攻模式”,他当时还表达了对人工智能技术潜力的兴奋。软银CFO在今日财报电话会上称,软银希望成为人工智能革命的领跑者,孙正义一直“全身心投入并参与讨论AI革命将如何彻底改变人们的生活。”

此前有批评软银投资策略的人士称,过去数年孙正义虽向数百家初创公司投资超过1400亿美元,但完美错过了OpenAI和Anthropic等人工智能革命的领导者,并因WeWork、Katerra、OneWeb和Zume Pizza等已申请破产或关闭运营而损失巨大。

今年孙正义看似正在迎头赶上科技巨头们的AI投资步伐,特别是在可能颠覆运输和物流领域的自动驾驶技术上进行了一系列押注。只不过当前的投资更为谨慎,“手笔比以前小多了”,而且更倾向于通过软银集团直接注资,从而绕过愿景基金这一科技投资工具。

例如,软银同意向自动驾驶货运初创公司Stack AV投资超10亿美元,并与Symbotic公司成立1亿美元的合资企业GreenBox Systems开发人工智能仓储,还向人工智能地图和导航软件开发商Mapbox追加了2.8亿美元。10月孙正义曾劝告商界领袖“要么拥抱人工智能,要么灭亡”。

日本证券公司Iwai Cosmo Securities的高级分析师Tomoaki Kawasaki称,由于短期内事情的发展存在一些不确定性,目前很难对软银集团保持乐观,但人们的关注点已不再局限于软银的投资组合如何“流血”,而是要看软银对人工智能的押注是否、以及如何提高股东价值和资产净值。

目前,软银的资产净值从6月底的1030亿美元小幅增至9月底的1090亿美元。软银CFO表示,日元疲软有助于提振这一数字。

每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA


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