戴维李
- 5月6日
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AI带来天然气繁荣？或满足60%的电力需求增长

文章来源: 华尔街见闻

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据富国银行称，到2030年，美国天然气需求每日可能增加100亿立方英尺，这将比目前美国发电消耗的气量增加28%，占美国每日总天然气消耗量的10%。

随着人工智能推动用电量暴增，未来仅靠可再生能源可能难以满足社会用电需求。在此背景下，华尔街认为，在接下来的十年里天然气需求有望实现大幅增长。

富国银行预测，到2030年，美国天然气需求每日可能增加100亿立方英尺，比目前美国发电消耗的气量增加28%，占美国每日总天然气消耗量的10%。

满足AI电力需求增长，天然气或成为首选

富国银行4月份发布的一份报告指出，随着人工智能革命的兴起、美国半导体和电池制造的扩张以及汽车行业的电动化，到2030年，美国电力需求将增长20%，长达10年的电力增长平台期即将告一段落。

富国银行预测，到2030年，仅AI数据中心就有望使美国电力需求增加约323太瓦时（1太瓦时=10亿千瓦时），比纽约市目前每年48太瓦时的用电量高出七倍。高盛预计，到2030年，数据中心将占美国总用电量的8%。

为了应对电力需求暴增，谷歌、微软等科技巨头承诺使用可再生能源为数据中心供电，但根据咨询公司Rystad Energy 4月公布的一份报告，太阳能和风能因本身的不稳定性，可能不足以满足电力负荷。

Rystad Energy表示，未来将需要一种能源，能够在可再生能源发电不足的情况下填补供应缺口。在这种情况下，天然气行业普遍押注天然气将成为首选。

美国最大天然气管道运营商Kinder Morgan执行董事长Richard Kinder在公司一季度财报中表示：

这种需求表明，就满足市场的实际需求而言，强调可再生能源是唯一的电力来源存在致命缺陷。我相信他们（大型科技公司）开始认识到天然气和核能必须发挥的作用。

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天然气需求有望大幅增长

高盛今年4月发布的报告显示，为满足人工智能和数据中心带来的电力需求增长，天然气预计将占到增量的60%，而可再生能源将占到剩余的40%。

据富国银行称，到2030年，美国天然气需求每日可能增加100亿立方英尺，这将比目前美国发电消耗的每日350亿立方英尺增加28%，占美国每日总天然气消耗1000亿立方英尺的10%。

富国银行分析报告的作者之一Roger Read指出：

这就是人们越来越看好天然气的原因。对于一种大宗商品来说，这是相当高的增长率。

高盛预测，本十年末，天然气需求将增加每天330亿立方英尺，而Tudor, Pickering, Holt & Co.基本假设为每天270亿立方英尺，最高假设为每天850亿立方英尺。

美国公用事业巨头Dominion在其2023年年度资源计划中提出了未来二十五年新增天然气装机容量0.9至9.3吉瓦的设想。

Dominion表示，当太阳能等可再生资源的供电量下降时，天燃气涡轮机对于填补缺口至关重要。

“我们正在建设大量的可再生能源，我们所有的客户都在寻找这种能源，但我们需要确保我们能够可靠地运行这个系统，” 该公司CEO Robert Blue 在周四的财报电话会议上告诉分析师。

富国银行分析师里德告诉媒体，可再生能源将在满足需求方面发挥重要作用，但它们存在的问题，让天然气至少在2030年前看起来更具吸引力。

比如，许多可再生能源未来将安装在不紧邻数据中心的区域，修建输电网落需要时间。此外，目前可再生能源的电池技术效率不足以为数据中心每天24小时供电。

天然气繁荣即将回归？

分析认为，电力需求暴增可能有助于使天然气价格摆脱低迷。

由于产量强劲、暖冬导致需求下降以及美国库存处于纪录高水平，2024年第一季度美国天然气价格暴跌超过30%。

据富国银行预测，到2030年，美国天然气平均价格可能为每千立方英尺3.5美元，比2024年增长46%。

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“分水岭”

除了扭转Tesla公司自身面临的颓势，中国电动车在自动驾驶领域的局面也可能发生改变。

Tesla负责在华对外关係的副总裁陶琳上周五在中国官媒《人民日报》上发表文章，表示自动驾驶技术是电动汽车行业的重要增长引擎，国内许多国产电动车品牌——小鹏、小米和华为等都将此类功能作为汽车的卖点。而Tesla无论在计算能力、生产规模还是数据和模型，其自动驾驶技术一直处于行业领先地位。

图为2023年4月26日，中国浙江省金华市一家工厂内，机械手臂在零跑汽车（Leapmotor）电动车生产线上组装汽车。（Reuters）

一旦FSD在中国正式推出，Tesla无疑会遥遥领先国内的竞争对手。与大多数中国汽车制造商使用的激光雷达信号不同，Tesla的主要依靠车载摄像头收集的实时视觉数据来探测距离、识别道路交通状况，并建立周围区域的模型，这种方式被认为更高效、成本也更低。安装在车辆上的计算机利用道路资讯，通过神经网络快速处理，并做出驾驶决策。

马斯克表示，Tesla FSD先进的计算机能力和训练能力最终会让自动驾驶汽车不仅与人类一样出色，而且会大幅提升。但这种人工智能需要强大的计算能力、数据规模和质量，很难以效仿。

华为近期推出的使用视觉信号的自动驾驶系统，实际上仍然结合了雷达信号，虽然高于目前Tesla在中国推出的低版本FSD，却不及新版的能力。

对正在努力追赶Tesla的国产制造商而言，很可能要加紧追赶的步伐。彭博社在报道马斯克访华时原因威德布殊证券公司（Wedbush Securities）高级分析师Dan Ives称，这次事件是“一个分水岭”：“这可能会打开中国的FSD（领域），我认为这将开启他们在中国 FSD和资助能力的黄金机遇，这是一直以来缺少的一块拼图。”