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GDP重创软着陆希望,美债跳水,美股盘中探底回升,英伟达反弹,Meta绩后跌超10%,黄金一度拉升超1%

作家相片: 戴维 李戴维 李

文章来源: 华尔街见闻



三大美股指午盘收窄早盘过半跌幅;Meta势创两年最大跌幅;财报后IBM一度跌10%、卡特彼勒曾跌逾9%,领跌道指成分股;芯片股指午盘涨超1%四连涨,英伟达盘初跌近2%后午盘曾涨近4%。中概股指盘中转涨、四日跑赢大盘,午盘理想汽车跌超2%。泛欧股指两连跌,Adyen财报后跌18%;英美资源涨16%,力挺英股反弹至历史新高。GDP公布后,美债收益率盘中拉升超10个基点创五个月新高,十年期收益率突破4.70%,两年期收益率重上5.0%;美元指数迅速转涨,脱离近两周低位;黄金一度转跌。更多消息,持续更新中


周四公布的美国数据重创了软着陆的希望:一季度GDP年化季环比初值增长1.6%创近两年新低,增速不到去年四季度的一半,较市场预期增速2.5%更为放缓;经济增长引擎个人支出一季度增长2.5%,增速也低于预期;GDP报告同时公布,美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%,几乎是四季度增速的两倍;此外,上周首次申请失业救济人数却未如预期回升,反而降至两个月来低位。


数据显示经济增长意外疲软,核心通胀却顽固高企,劳动力市场仍强劲,滞胀的担忧加剧,美联储的利率前景更不确定,更有可能推迟降息,降息前景进一步受挫。评论称,美联储希望看到通胀开始持续下降,而市场希望看到经济增长和企业利润增加,如果数据走向两方面都没能满足,那就是市场的坏消息。


美股盘前GDP等数据公布后,互换合约定价显示,盘中投资者预期的今年美联储降息幅度降至约33个基点,意味着仅一次25个基点的降息,远低于今年初预计的超过六次降息;美国国债价格跳水,收益率拉升超10个基点、创五个多月新高,基准十年期美债收益率五个多月来首次盘中升破4.70%,对利率敏感的两年期美债收益率重上5.0%;美元指数迅速转涨、刷新日高,脱离日内稍早所创的近两周来新低。


降息预期遭打击,科技巨头财报逊色,美股主要股指全线大幅低开。公布二季度营收指引低于预期且今年将为AI相关投资支出多达100亿美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能从生成式AI中获利后,Meta跳空低开超10%,领跌标普和纳指成分股;公布一季度营收低于预期、主要业务咨询的收入同比增长停滞后,IBM盘中曾跌10%,公布一季度营收低于预期且预警二季度将增长放缓、预计中国以外亚太地区和欧洲将继续疲软后,工程机械巨头卡特彼勒盘初跌超9%,成为道指下跌的两大推手。


不过,部分蓝筹股逆市走高,支持主要股指盘中探底回升,收窄早盘过半跌幅。公布财报时重燃生产低价车希望的特斯拉在周三大涨后保住涨势;芯片股总体上涨,周三跳水的英伟达一度较日低反弹超5%,Evercore ISI新近报告重申对英伟达的跑赢行业评级,建议抓住该个股一切走软的机会抄底。一季度盈利和收入强于预期的医药巨头默沙东盘中曾涨超4%,带头遏制道指跌势。一季度利润高于预期的全球最大黄金矿业公司Newmont涨超10%,矿业股所在的材料板块逆市上涨。


y大宗商品中,黄金在美国GDP公布后回落、一度转跌,但美股早盘拉升,现货黄金日内涨超1%,纽约期金较日低反弹超1%,均抹平前两日跌幅回到周一水平,期金将走出近三周来收盘低位。世界银行最近报告预计,今年全球多地大选,黄金将得到地缘政治和政策的不确定性支持,继续和升高的美债收益率脱节,一季度涨约4%后,金价将进一步上行,全年涨约8%。爆冷疲软的美国GDP公布后,国际原油盘中转跌,势将创一个月来收盘新低。



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三大美股指午盘收窄早盘过半跌幅 Meta势创两年最大跌幅 财报后IBM、卡特彼勒大跌 芯片股指、中概股指四连涨 


三大美国股指本周首度集体低开,午盘均收窄早盘的过半跌幅。盘初纳斯达克综合指数跌超2%,早盘跌幅收窄到2%以内,午盘跌不足1%。道琼斯工业平均指数早盘跌幅曾略超过700点、跌逾1.8%,午盘跌幅收窄到400点以内,跌不足1%。标普500指数早盘曾跌约1.6%,午盘跌不足1%。


三大指数势将本周首次集体收跌。标普和纳指在连涨三日后回落。标普告别周二刷新的4月12日以来收盘高位。道指将在四日连涨后连跌两日,继续跌离周二刷新的4月9日以来收盘高位。


科技股为重的纳斯达克100指数盘初曾跌2%,午盘跌不足1%,在连续三日反弹后,未能继续脱离上周五刷新的1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初曾跌逾3%,午盘也跌不足1%,未能继续走出上周五所创的2月21日以来低位。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌近1.9%,在周二三连涨至4月12日以来高位后连续两日回落。


道指成份股中,公布财报的IBM跌幅遥遥领先,早盘曾跌10%,午盘跌超9%,财报公布后盘初跌逾9%的卡特彼勒午盘跌超6%,午盘微软跌幅位居第三,一季度营收高于预期、维持全年指引的霍尼韦尔午盘仍跌超1%;少数上涨的成分股中,盘初涨近4.6%的默沙东午盘涨超2%领涨。


标普500各大板块中,Meta所在的通信服务午盘跌超4%领跌,其他板块跌不足1%,能源、材料、公用事业逆市上涨。


包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”中,早盘部分上涨。周三大涨12%的特斯拉盘初跌超2%后迅速转涨,早盘曾涨近3%,午盘涨不足1%,将连涨三日,两日刷新4月12日以来收盘高位。


FAANMG六大科技股盘中均曾下跌,但午盘即使仍跌也跌幅缓和,公布财报的Meta盘初跌16%,早盘跌幅有所收窄,午盘仍跌超10%,将创2022年2月3日以来最大收盘跌幅,连跌两日至2月1日以来收盘低位;周四盘后将公布财报的微软和Alphabet盘初均曾跌超5%,午盘微软跌超3%,将在连涨三日后回落至1月18日以来收盘低位,午盘Alphabet跌超2%,跌落连涨三日所创的收盘纪录高位;亚马逊盘初曾跌5.8%,午盘跌超2%,连跌两日,或刷新2月21日以来收盘低位;而苹果盘初涨逾0.9%,早盘转跌后曾跌0.5%,午盘小幅转涨,有望连涨四日至4月16日以来收盘高位;奈飞盘初跌1.7%后早盘转涨,午盘涨超1%。


芯片股总体逆市上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初转涨,早盘涨超1%,将连涨四日至4月16日上周二以来收盘高位。芯片股中,周三盘中跳水后收跌超3%的英伟达盘初跌逾1.8%,后迅速转涨,早盘涨超3%,午盘刷新日高时日内涨近3.7%、较日低反弹5.6%;盘后发布财报的英特尔早盘保持涨势,曾涨超1%;博通午盘涨超3%;AMD早盘转涨后午盘涨超1%,台积电美股早盘转涨后午盘涨近3%;盘初跌超4%的Arm午盘跌超1%。


AI概念股涨跌不一,盘中或转涨或收窄跌幅。早盘转涨的超微电脑(SMCI)午盘张超5%,早盘转涨的SoundHound.ai(SOUN)午盘曾涨超3%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)午盘转涨后涨超1%;而C3.ai(AI)午盘跌超1%, BigBear.ai(BBAI)午盘跌超2%,盘初跌超4%的Palantir(PLTR)午盘接近抹平跌幅,Adobe(ADBE)和甲骨文(ORCL)午盘跌不足1%。


热门中概股涨跌各异。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初跌逾0.9%,早盘转涨后涨不足1%,将连续四日跑赢大盘、连涨四日、两日刷新4月11日以来收盘高位。中概ETF KWEB午盘小幅转涨,CQQQ午盘小幅下跌。造车新势力盘中齐跌,午盘理想汽车跌超2%,小鹏汽车跌超1%,盘初跌近3%的蔚来汽车抹平多数跌幅,小米粉单小幅下跌。其他个股中,午盘京东涨超1%,阿里巴巴和百度早盘转涨后午盘涨不足1%,网易午盘小幅转涨;而B站跌约2%,拼多多、腾讯粉单跌超1%。


公布财报的个股中,一季度营收低于预期、亏损高于预期、管理层警告波音飞机交付推迟而下调明年增长指引后,西南航空(LUV)午盘跌近8%;公布一季度营收和盈利高于预期、但因美国市场需求停滞而裁员1000人后,家电制造商惠而浦(WHR)午盘跌超10%;一季度营收略高于预期的数字工作流程公司ServiceNow(NOW)午盘跌约5%;一季度盈利高于预期且上调今年自由现金流指引的福特汽车(F)午盘仍跌近3%;而一季度净利润远高于预期、且披露其剥离非核心资产的计划收到强烈买方兴趣后,全球最大金矿企业Newmont(NEM)盘中涨超10%;一季度盈利和营收高于要求的赛马及赌场博彩公司Churchill Downs(CHDN)午盘涨超5%;一季度利润高于预期的墨西哥风味连锁餐厅Chipotle Mexican Grill(CMG)午盘涨超6%。


波动较大的个股中,数据管理软件公司Rubrik(RBRK)在纽交所上市首日发行价32美元高于指导区间,开盘即涨20.6%。


欧股也受到部分企业财报打击,泛欧股指连续两日回落。欧洲斯托克600指数继续跌离周二刷新的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周下跌,德法意西股连跌两日,而周三止步五连涨的英股本周第三日收创历史新高。


各板块中,工业收跌近1.9%,受累于公布一季度销售低于预期且分析师担心代收费用处于历史低位后,荷兰上市的数字支付公司Adyen大跌18.4%;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品板块收跌近1.9%,成分股中,一季度销售猛增17%的爱马仕仍跌2.4%,LVMH和历峰分别跌2.8%和1.2%;食品板块跌约1%,主要源于公布一季度有机销售增长低于预期后,瑞士上市的全球最大包装食品公司雀巢跌2%;科技板块跌1%,受Meta等美国科技股打击,周三财报后大涨11%的ASM International(ASMI)跌1.4%;而矿业股所在的基础资源逆市收涨1.9%,受益于被必和必拓周四出价388亿美元寻求收购后,伦敦上市的英美资源大涨16.1%,力挺英股反弹。

伦锡反弹超3% 伦铜两连涨逼近两年高位


伦敦基本金属期货周四大多上涨。领涨的伦锡涨超3%,在连跌两日至逾一周低位后反弹,但因周二跌超7%,本周仍将累跌。伦锌涨逾1.5%,和伦铜均连涨两日,逼近各自上周五所创的去年4月以来和2022年4月以来高位。伦铅连涨三日,逼近上周五所创的去年11月以来高位。连跌两日的伦镍涨超1%,开始靠近周一所创的去年9月以来高位。


而周三小幅反弹的伦铝跌逾1.5%至一周多来低位,远离周一所创的将近两年来高位。



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