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QFII调仓路径浮现:海外“聪明钱”三季度重点布局高端制造

来源:21世纪经济报道作者:李域2022-10-26 08:13

21世纪经济报道记者 李域 深圳报道

随着上市公司三季报的陆续披露,QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。 Wind数据显示,截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰和瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司,三季度末持股市值均超过10亿元。

三季度,QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单,并剔除了59只个股。其中,高瓴投资管理大举加仓万华化学,奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。 从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示,“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌,但仍对这一主题持建设性立场”,在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际,中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。

(QFII持仓市值前二十上市公司名单,截至10月25日,数据来源:Wind)

QFII现身95家上市公司

截至10月25日,在已披露三季报的A股上市公司中,共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。 其中,QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行和安徽合力。

从持有机构看,在已披露三季报的公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有机构较多的是奥普特、瑞丰新材和克明食品,高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材,摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品。 从持股数量变动看,在已披露三季报的公司中,佐力药业、红旗连锁、TCL中环被增持较多,分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。

值得注意的是,万华化学、奥普特和TCL中环在三季度均获机构大幅的增持。 10月24日,万华化学公告称,2022年前三季度公司实现营业收入1304.20亿元,同比增长21.53%;实现归属于母公司股东净利润136.08亿元,同比下跌30.36%;销售毛利率16.72%,同比减少12.81个百分点。

对于三季度的业绩下滑,万华化学表示,主要系原料价格上涨,营业成本增加,毛利减少所致。

国海证券分析师李永磊表示,第三季度受下游需求较弱势影响,聚合MDI价格呈下滑趋势,其中三季度市场均价达15810元/吨,同比下滑20.43%,环比下滑11.77%。进入四季度,下游家电维持正常生产,对原料按合约量跟进为主,而新能源汽车市场增量逐步提升,对需求形成一定支撑。

虽然业绩不如市场预期,但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)”在新进万华化学前十大股东名单,三季度末持股数量和比例分别1885.25万股和0.6%。 此外,香港中央结算有限公司也有2818万股的加仓,持股数量为2.7亿股,占总股本8.6%,这显示了第三季度跨境资金大幅买入万华化学。

重点布局高端制造

从最新的持仓看,QFII三季度重点布局高端制造,特别是新能源板块。 公开资料显示,奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司定位于自动化核心零部件供应商,致力于为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。

10月24日,奥普特发布2022年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.09亿元,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润8425.32万元,同比增长12.76%。1-9月,公司实现营业收入9.10亿元,同比增长41.44%;归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,同比增长28.34%。

在前三季度,新能源行业迅速发展,带动公司新能源收入同比增长102.20%;3C电子行业持续稳定增长,带动公司3C电子收入同比增长26.14%。

国金证券认为,奥普特三季度业绩符合预期,3C业务稳扎稳打,新能源业务持续高增长。 奥普特也获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。 三季度,TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露的三季报显示,报告期内实现营业收入498.45亿元,同比增长71.35%;归属于上市公司股东的净利润50.01亿元,同比增长80.68%。业绩获得大幅增长,TCL中环主要受益于光伏硅片业务板块。

TCL中环称,全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下,实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识,能源结构加速向可再生能源转型,光伏进入发展快车道。2022年前三季度,国内市场1-8月新增装机44.47GW,同比增长102%;海外市场包括欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升,1-8月中国大陆组件出口量达113.4GW,同比增长81%,全球需求超预期。 瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬认为,鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位,中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势,中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件,占全球电动汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外,政府最近加快了绿色基础设施建设,并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此,这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标,也可以更好地提振经济。

风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


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每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 

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